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よくあるご質問

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  • FP(ファイナンシャルプランナー)とは、何をする人なのですか?
    FPは個人の資産を守り その人の夢や希望を具体的に実現するためのお手伝いをする アドバイザーです。
    その相談内容は ライフプラン、リタイアメントプラン、税金、不動産、相続、保険等多岐にわたり、総合的なアドバイスを公平な目でご提案させていただきます。
  • 相談するのに、どのくらいお金がかかりますか?
    まずは、『Cafe’s Meeting』という、お茶をしながら相談するプランをご利用下さい。
    相談料は無料、お茶代のみのご負担で、FPとお客様との相性を確かめながら面談をいたします。 遠隔地の方で、簡単な相談内容であれば、資料を郵送しメールでやりとりすることによって、面談の回数を1回にすることも可能です。
    詳細は料金プランをご覧ください。
  • 保険商品について具体的にアドバイスしてもらうことはできますか?
    生保7社損保8社扱ってきた経験をもとに、もっとも最適な商品をご案内することが可能です。
    DUOは生命保険「メットライフ生命」のみ扱っております。
    その他の商品につきましてはDUOより信頼おける保険会社にご紹介させていただきます。(紹介料無料)
  • 相談できる日時はいつですか? 土日でも相談できますか?
    完全予約制ですので、双方都合のよい日時を調整致します。原則は平日ですが、前もってご予約いただきましたら土日祝日も承っております。
  • 資産運用商品を勧められることはありませんか?
    DUOは投資信託等の金融商品を取り扱っていませんので、実際の運用に関してはご自身でお取引していただくことになります。
    そのぶん、公平なお客様の立場にたったアドバイスができると考えております。
  • 遠方に住んでいますが、山下さんに相談にのっていただくことはできますか?
    対応地域は、滋賀県・京都府南部・大阪府の一部ですが、交通費別途で遠方でも可能な場合があります。
    まずは一度、お問い合わせ下さい。
  • 「締積運」って、運勢鑑定みたいなものですか?
    いいえ、「締積運」は「締めてムダをなくし、コツコツ無理なく積み立てて、上手に賢く運用する」という意味の、FP山下弓オリジナルの造語で、お客様の資産を守り増やすためのポイントをわかりやすくまとめたキーワードです。
    ですが、人生を豊かにし夢を実現するお手伝いをするために、お客様一人一人にアドバイスをするところは、ある意味似ているのかもしれませんね。
  • 「和み彩香」はどこで受講できますか?
    JR瀬田駅徒歩7分「おうちサロン」またはJR新大阪東出口徒歩3分の事務所「Collabox EN」で行います。また、通常3日間のうち1日(5h)は本部の元町ボトルルームでセッションをすることをお勧めします。
  • 「和み彩香」受講後のフォローUPはありますか?
    色とアロマ、そしてカウンセリングが特徴の「和み彩香」。
    そのなかでも色とカウンセリングの研修に力を入れています。また、FPとして起業支援もしているので、自分でセミナーを開くことや、カウンセリング実践をしてもらうために定期的な勉強会の他、イベントにも生徒皆さんで共同で出店して経験の場をもつことを行っています。
  • 「和み彩香」のボトルカウンセラーになった後、初回登録料、更新費用はかかりますか?
    ボトルカウンセラーは登録料または更新料はかかりません。その後ティーチャー、インストラクターになりましたら、「和み彩香」の公式HPに自分のページを載せることが出来ますので年間3,000円(29年2月現在)登録更新料がかかります。
  • 車で通うことはできますか?
    瀬田「おうちサロン」は車を置くことが可能です。(事前にその旨をお伝えください)
    地図等は直接、お知らせいたします。
    また新大阪は、有料になりますがビルの隣にコインパーキングがあります。
     
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