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家計簿診断・ライフプラン・相続・資産運用相談

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まずは偏りのない知識をお客様に―DUOのFPコンサル相談

資産運用

人生の全てを会社に、なじみの金融機関に任せておけばいいという時代は終わりました。
漫然と貯金をしておけば、暮らしが何とかなるといった時代も怪しくなりました。

自分で理解ができる制度・商品を、しっかり見極めるために、金融資産の仕組みを知ることがとても大事になってきています。

どこの銀行・証券会社にも所属していないFPだからこそ、何にもしばられず、ありのままの知識をお客様にお伝えすることができるのです。また、キャリアコンサルタントとして県の事業で8年前から現在も関わり続けている経験から、「守る」だけでなく「どう仕事を活かし収入を得ていくか」そんな相談も含めてトータルにご相談を受けております。
数字が苦手だからと気おくれせずに、どうぞお気軽にセミナーへ参加してください。
―経済は「歴史」と「心理学」と「政治力学」で動く―を核に、楽しくわかりやすく勉強していきます。

ライフプランコンサルティングの流れと料金

まずは、FPとの相性を見極めてください。
落ち着いた喫茶店で、簡単なご相談をお伺いいたします。(30分程度)
あなたのご都合のいい場所までお伺いいたします。
お代金はその時のお茶代で結構です。

その後、ご依頼いただけるのであれば、個別相談を承ります。

※ 対応地域/滋賀県 京都府南部、大阪府の一部、その他は交通費別途で応相談

主な相談内容と目安

ライフプラン作成コース(面談1~2回) 5,000円~9,000円 追加オプション
(各コースに面談回数を追加する場合)2時間×1回—–5,000円(税込)
2時間×2回—–9,000円(税込)
2時間×3回—–12,000円(税込)
資産運用アドバイスコース(面談1~3回) 5,000円~12,000円
相続対策相談コース(面談2~4回) 9,000円~17,000円
ライフプラン相談コース(面談1~2回) 5,000円~9,000円

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